Servizi Lavoro

Per crescere bisogna saper investire

  • Pianificazione finanziaria mirata
  • Assistenza in operazioni sul mercato dei capitali
  • Gestione integrata del patrimonio
  • Consulenza fiscale e successoria

Professionalità e competenza in campo finanziario e legale.

Da oltre dieci anni, pianifichiamo il futuro dei nostri clienti, offrendo soluzioni finanziarie sulla base degli obiettivi e delle strategie aziendali..

Il nostro è un servizio altamente personalizzato, che spazia dalle soluzioni di investimento e finanziamento Private e Corporate ai servizi bancari e fiduciari, fino al passaggio generazionale per la guida delle aziende.

Esperienza
decennale

20 main
partner

3000 fondi
comuni selezionati

I nostri servizi.

Pianificazione finanziaria di persone fisiche e giuridiche

Attraverso un approccio integrato alla gestione del patrimonio, analizziamo la situazione esistente per proporre soluzioni finanziarie su misura ai risparmiatori di standing elevato.

Offriamo inoltre un servizio completo di gestione del portafoglio clienti, in funzione della propensione al rischio e delle attese di rendimento. Operiamo in “architettura aperta”, con i migliori strumenti finanziari: fondi comuni di investimento, Sicav, Gestioni Patrimoniali, Unit Linked, ETF, certificati, titoli azionari e obbligazionari.

Consulenza fiscale e successoria

Forniamo consulenza completa, sulle esigenze patrimoniali più complesse, come la successione ereditaria e il passaggio generazionale nella guida dell’azienda familiare.

Diversifichiamo gli investimenti, cogliendo l’opportunità di reddito dei mercati finanziari e i vantaggi della componente assicurativa, sia fiscali (differimento/esenzione dall’imposta di bollo, compensazione di minusvalenze e plusvalenze, liquidazione extra asse ereditario) che di protezione del patrimonio a tutela dei beneficiari (copertura caso morte).

Servizi di lending, credito e corporate finance

Per consentire alle imprese e ai liberi professionisti di tutelare al meglio il proprio capitale, mettiamo a loro disposizione strumenti specifici per la gestione dei rischi, servizi in finanzia d’impresa, finanziamenti e linee di credito flessibili.

L’elevata competenza e professionalità ci consente di concepire, finanziare e realizzare operazioni anche complesse, offrendo consulenza integrata su operazioni di “mergers & acquisitions”, ristrutturazioni e assistenza in operazioni sul mercato dei capitali.

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